Configuration des Rappels de Paiement

Ne courez plus jamais après les paiements. Le système de rappels automatisés de Hisab vous aide à être payé plus rapidement.

Comprendre les Rappels de Paiement

Les rappels sont des emails automatiques envoyés aux clients quand leurs factures sont en retard.

Pourquoi Utiliser les Rappels Automatiques ?

• Gagnez du temps : Plus de suivi manuel des factures en retard
• Maintenez les relations : Communication professionnelle et cohérente
• Améliorez la trésorerie : Réduisez les délais de paiement de 14 jours en moyenne
• Restez organisé : Historique complet des communications

Configuration des Paramètres

Accéder aux Paramètres

1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale
2. Cliquez sur Rappels de Paiement
3. Activez "Rappels automatiques" sur OUI

Calendrier des Rappels

Personnaliser le Contenu

Utilisez les variables dans vos modèles :

• {customer_name} - Nom du client
• {invoice_number} - Référence de la facture
• {amount_due} - Solde impayé
• {due_date} - Date d'échéance
• {days_overdue} - Jours de retard
• {payment_link} - Lien de paiement

Gestion par Facture

Suspendre les Rappels

1. Ouvrez la facture
2. Cliquez sur Plus d'actions (⋮)
3. Sélectionnez Suspendre les rappels

Envoi Manuel

1. Ouvrez la facture en retard
2. Cliquez sur Envoyer un Rappel
3. Prévisualisez et modifiez si nécessaire
4. Cliquez sur Envoyer

Bonnes Pratiques

1. Ne rappelez pas trop tôt : Attendez la date d'échéance
2. Espacez les rappels : 3-5 jours entre chaque
3. Fixez un maximum : 3-4 rappels avant suivi personnel
4. Considérez le ton : Commencez amicalement, escaladez graduellement

Prochaines Étapes

• Avoirs - Gérez les factures contestées
• Aperçu des Rapports - Suivez vos recouvrements