Créer des devis

Un devis est une proposition commerciale que vous envoyez à un client avant qu'une vente ne soit conclue. Dans Hisab, vous pouvez rédiger un devis, l'envoyer, suivre la réponse du client et - une fois accepté - le convertir en facture sans rien ressaisir.

Un devis est une proposition, pas une facture légale. Voir Bon à savoir ci-dessous.

Comment créer un devis ?

1. Allez dans Tableau de bord → Devis.
2. Cliquez sur Nouveau devis.
3. Choisissez le Client.
4. Définissez la Date d'émission et la date Valable jusqu'au (l'échéance au-delà de laquelle le prix n'est plus engageant). Par défaut, la date de validité est fixée à 30 jours après la date d'émission.
5. Choisissez la Devise (MAD par défaut ; EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AED et SAR sont aussi disponibles - si vous choisissez une devise autre que le MAD, vous saisissez le taux de change).
6. Ajoutez vos lignes : Description, Quantité, Prix unitaire et Taux de TVA (0 %, 7 %, 10 %, 14 % ou 20 %). Ajoutez autant de lignes que nécessaire.
7. Optionnellement, indiquez une Remise, des Conditions de paiement et des Notes.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Le devis est créé en brouillon. Les brouillons n'ont pas encore de numéro et peuvent être modifiés ou supprimés librement.

Quels sont les statuts d'un devis ?

Un devis passe par les états suivants :

Pour envoyer un brouillon, ouvrez-le et cliquez sur Envoyer. Un devis doit comporter au moins une ligne avant de pouvoir être envoyé. À l'envoi, Hisab attribue un numéro au format DEV-ANNÉE-NNNN (par exemple DEV-2026-0001). Seuls les brouillons peuvent être modifiés ou supprimés.

Depuis un devis Envoyé, vous pouvez le Marquer accepté ou le Marquer refusé.

Combien de temps un devis est-il valable ?

Chaque devis a une date Valable jusqu'au. Sur la page de détail du devis, Hisab affiche une petite pastille près de cette date lorsque l'échéance approche (« expire dans X jours », « expire aujourd'hui ») ou une fois passée (« expiré il y a X jours »).

Hisab exécute également une tâche quotidienne qui marque automatiquement comme Expiré tout devis Envoyé dont la date de validité est dépassée, afin que les offres caduques ne restent pas dans votre liste comme si elles étaient actives.

Comment transformer un devis en facture ?

Lorsqu'un devis est Envoyé ou Accepté, ouvrez-le et cliquez sur Convertir en facture.

Hisab crée une nouvelle facture en brouillon qui reprend :

• le client,
• toutes les lignes (descriptions, quantités, prix unitaires, taxes),
• la devise et le taux de change,
• les conditions de paiement et les notes.

Le devis d'origine est alors marqué Facturé (son état final) et reste lié à la facture créée. Vous êtes redirigé directement vers la nouvelle facture en brouillon, où vous pouvez la vérifier et la finaliser comme n'importe quelle autre - voir Cycle de vie de la facture.

Comment envoyer ou partager un devis ?

• Télécharger le PDF - sur la page de détail du devis, cliquez sur Télécharger le PDF pour obtenir un PDF propre du devis à envoyer par e-mail ou à imprimer.
• Lien public - une fois envoyé, un devis dispose aussi d'une page publique sécurisée que votre client peut ouvrir sans compte Hisab, protégée par un jeton privé dans le lien.

Bon à savoir

• Un devis est une proposition commerciale, pas une facture légale. Le PDF du devis ne comporte volontairement aucun QR code, aucun marqueur DGI et aucune signature numérique - ceux-ci figurent sur la facture légale émise après conversion. Pour des factures prêtes pour la DGI, voir Créer une facture.
• La numérotation est distincte de celle des factures. Les devis utilisent leur propre séquence DEV-, attribuée uniquement à l'envoi (les brouillons n'ont pas de numéro).
• La modification est réservée aux brouillons. Une fois envoyé, accepté, refusé, expiré ou facturé, un devis ne peut plus être modifié ni supprimé.
• Les totaux du devis sont recalculés par Hisab à l'enregistrement, de sorte que les montants du PDF correspondent toujours aux lignes saisies.