إنشاء عروض الأسعار (Devis)

عرض السعر (Devis) هو اقتراح تجاري ترسله إلى العميل قبل أن تُبرَم أي عملية بيع. في حساب يمكنك إعداد عرض سعر وإرساله ومتابعة رد العميل، وعند قبوله تحويله إلى فاتورة دون إعادة إدخال أي شيء.

عرض السعر اقتراح وليس فاتورة قانونية. راجع معلومات مفيدة أدناه.

كيف أنشئ عرض سعر؟

1. اذهب إلى لوحة التحكم ← عروض الأسعار.
2. اضغط عرض سعر جديد.
3. اختر العميل.
4. حدّد تاريخ الإصدار وتاريخ صالح حتى (الموعد النهائي الذي بعده لم يعد السعر مُلزِمًا). افتراضيًا يُضبط تاريخ الصلاحية على 30 يومًا بعد تاريخ الإصدار.
5. اختر العملة (الدرهم MAD افتراضيًا؛ كما تتوفر EUR وUSD وGBP وCHF وCAD وAED وSAR - وإذا اخترت عملة غير الدرهم تُدخل سعر الصرف).
6. أضف بنود العرض: الوصف، الكمية، سعر الوحدة، ونسبة الضريبة (0٪ أو 7٪ أو 10٪ أو 14٪ أو 20٪). أضف ما تشاء من البنود.
7. اختياريًا حدّد خصمًا وشروط الدفع وملاحظات.
8. اضغط حفظ.

يُنشأ العرض بحالة مسودة. المسودات ليس لها رقم بعد، ويمكن تعديلها أو حذفها بحرية.

ما هي حالات عرض السعر؟

يمرّ عرض السعر بالحالات التالية:

لإرسال مسودة، افتحها واضغط إرسال. يجب أن يحتوي العرض على بند واحد على الأقل قبل إرساله. عند الإرسال يُسنِد حساب رقمًا بالصيغة DEV-السنة-NNNN (مثال DEV-2026-0001). المسودات وحدها هي التي يمكن تعديلها أو حذفها.

من عرض مُرسَل يمكنك تأشير كمقبول أو تأشير كمرفوض.

ما مدة صلاحية عرض السعر؟

لكل عرض سعر تاريخ صالح حتى. في صفحة تفاصيل العرض يُظهر حساب شارة صغيرة بجوار هذا التاريخ عندما يقترب الموعد ("ينتهي خلال X أيام"، "ينتهي اليوم") أو بعد انقضائه ("انتهى منذ X أيام").

كما يُشغّل حساب مهمة يومية تُحدِّد تلقائيًا أي عرض مُرسَل انقضى تاريخ صلاحيته على أنه منتهي الصلاحية، حتى لا تبقى العروض المنتهية في قائمتك وكأنها نشطة.

كيف أحوّل عرض السعر إلى فاتورة؟

عندما يكون العرض مُرسَلًا أو مقبولًا، افتحه واضغط تحويل إلى فاتورة.

يُنشئ حساب فاتورة جديدة بحالة مسودة تنقل ما يلي:

• العميل،
• جميع البنود (الأوصاف والكميات وأسعار الوحدات والضرائب)،
• العملة وسعر الصرف،
• شروط الدفع والملاحظات.

ثم يُحدَّد العرض الأصلي كـ مُفوتر (حالته النهائية) ويبقى مرتبطًا بالفاتورة الناتجة. ويُنقَل بك مباشرة إلى الفاتورة الجديدة بحالة المسودة، حيث يمكنك مراجعتها وإنهاؤها كأي فاتورة أخرى - راجع دورة حياة الفاتورة.

كيف أرسل عرض السعر أو أشاركه؟

• تنزيل PDF - في صفحة تفاصيل العرض، اضغط تنزيل PDF للحصول على ملف PDF أنيق للعرض لإرساله بالبريد الإلكتروني أو طباعته.
• رابط عام - بمجرد إرسال العرض، تتوفر له أيضًا صفحة عامة آمنة يمكن لعميلك فتحها دون حساب في حساب، محمية برمز خاص ضمن الرابط.

معلومات مفيدة

• عرض السعر اقتراح تجاري وليس فاتورة قانونية. ملف PDF الخاص بالعرض لا يحتوي عمدًا على أي رمز QR، ولا أي علامات DGI، ولا توقيع رقمي - فهذه تخصّ الفاتورة القانونية التي تصدرها بعد التحويل. للحصول على فواتير جاهزة للـ DGI، راجع إنشاء فاتورة.
• الترقيم منفصل عن الفواتير. تستخدم عروض الأسعار تسلسلها الخاص DEV-، ويُسنَد فقط عند الإرسال (المسودات ليس لها رقم).
• التعديل مقتصر على المسودات. بمجرد أن يصبح العرض مُرسَلًا أو مقبولًا أو مرفوضًا أو منتهي الصلاحية أو مُفوترًا، لم يعد بالإمكان تعديله أو حذفه.
• يُعيد حساب احتساب إجماليات العرض عند الحفظ، بحيث تتطابق المبالغ في ملف PDF دائمًا مع البنود المُدخلة.