Ajouter votre premier client
3 min de lectureDernière mise à jour: Apr 12, 20261 vues
Ajouter votre premier client
Avant de pouvoir créer une facture, vous avez besoin d'au moins un client. Ce guide vous montre comment ajouter et gérer des clients dans Hisab.
Types de clients
Hisab prend en charge deux types de clients :
Clients professionnels (B2B)
- Numéro ICE requis pour la conformité fiscale
- Nom de l'entreprise et détails légaux
- Utilisé pour la plupart des transactions commerciales
Clients particuliers (B2C)
- Pas d'ICE requis
- Nom personnel et coordonnées
- Pour les ventes au détail ou aux consommateurs
Ajouter un client
- Allez dans Clients dans la barre latérale
- Cliquez sur "Ajouter un client"
- Remplissez les informations requises
Champs requis pour B2B
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Raison sociale | Atlas Import Export SARL |
| Numéro ICE | Identifiant à 15 chiffres | 001234567890123 |
| Pour envoyer les factures | contact@atlas.ma |
Champs requis pour B2C
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Nom | Nom complet du client | Mohammed Alami |
| Email de contact | m.alami@email.com |
Informations optionnelles
Enrichissez vos fiches clients avec :
- Numéro de téléphone : Numéro de contact principal
- Adresse : Rue, ville, code postal
- Personne de contact : Point de contact principal (pour les entreprises)
- Notes : Notes internes (préférences de paiement, instructions spéciales)
- Conditions de paiement par défaut : Remplacer vos conditions standard
Validation du numéro ICE
Pour les clients B2B, Hisab valide le format ICE :
- Doit contenir exactement 15 chiffres
- Pas de lettres ou caractères spéciaux
- Affiche une coche verte lorsque valide
Conseil : Vérifiez les numéros ICE sur tax.gov.ma pour garantir l'exactitude.
Après l'ajout d'un client
Une fois enregistré, vous pouvez :
- Voir le profil du client
- Consulter son historique de factures
- Créer une facture directement pour lui
- Modifier ses informations à tout moment
Gestion des clients
Modifier un client
Cliquez sur n'importe quel client pour voir et modifier ses détails.
Supprimer un client
Les clients avec des factures existantes ne peuvent pas être supprimés (pour des raisons d'audit). Vous pouvez les marquer comme inactifs à la place.
Rechercher des clients
Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients par :
- Nom
- Numéro ICE
Prochaines étapes
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