Gérer plusieurs organisations

Si vous êtes comptable ou fiduciaire (cabinet comptable) et gérez plusieurs sociétés clientes, Hisab vous permet de toutes les regrouper sous un seul identifiant. Chaque client est une organisation distincte, avec ses propres clients, factures, dépenses et paramètres, et vous passez de l'une à l'autre depuis un seul contrôle - sans vous déconnecter.

Gérer plus d'une organisation nécessite le forfait Fiduciaire. Voir Quel forfait me faut-il ? ci-dessous.

À qui cela s'adresse-t-il ?

C'est conçu pour les comptables et fiduciaires qui facturent et tiennent la comptabilité de plusieurs entreprises. Au lieu d'un compte distinct par client, vous créez une organisation par société cliente dans votre compte Hisab et travaillez sur l'ensemble.

Sur tous les autres forfaits (Starter et Professional), votre compte n'a qu'une seule organisation - ce flux multi-organisations est propre au forfait Fiduciaire.

Comment ajouter une organisation ?

Vous pouvez ajouter une nouvelle organisation à deux endroits :

1. Depuis le sélecteur d'organisation dans la barre latérale du tableau de bord (en haut à gauche sur ordinateur, dans la barre du haut sur mobile) : ouvrez-le et cliquez sur Créer une organisation.
2. Ou allez dans Tableau de bord → Organisations et cliquez sur Nouvelle organisation (l'état vide affiche Créer votre première organisation).

Dans les deux cas, vous arrivez sur le formulaire Créer une nouvelle organisation. Renseignez :

• Raison sociale (obligatoire) - le nom officiel enregistré de l'entreprise.
• Numéro ICE (optionnel) - l'identifiant commun de l'entreprise marocain à 15 chiffres. Si vous en saisissez un, il doit être unique ; vous ne pouvez pas réutiliser un ICE déjà rattaché à une autre organisation.
• Numéro RC (optionnel) - le numéro du registre du commerce.
• Numéro IF (optionnel) - l'identifiant fiscal.

Cliquez sur le bouton d'envoi. La nouvelle organisation est créée, vous en devenez le propriétaire, Hisab en fait votre organisation active puis vous y emmène pour la configurer.

Une nouvelle organisation hérite de votre abonnement (votre forfait et son statut). Les organisations n'ont pas d'abonnement propre - c'est vous, le titulaire du compte, qui êtes l'entité de facturation.

Comment passer d'une organisation à l'autre ?

Le sélecteur d'organisation dans la barre latérale affiche votre organisation actuelle (nom et ICE). Cliquez dessus pour ouvrir la liste de Vos organisations, puis choisissez-en une autre. Une coche indique celle qui est active. Hisab recharge le tableau de bord dans le contexte de l'organisation choisie.

Vous pouvez aussi changer depuis Tableau de bord → Organisations, où chaque organisation apparaît sous forme de carte avec son forfait, son statut, votre rôle et le nombre de membres. Chaque carte propose l'action Basculer vers cette organisation (et la même option dans le menu « ... » de la carte).

En coulisses, changer d'organisation modifie simplement celle vers laquelle pointe votre session. Tout le tableau de bord - factures, clients, rapports, paramètres - reflète alors cette organisation jusqu'à ce que vous en changiez à nouveau.

Que conserve séparément chaque organisation ?

Chaque organisation est un espace de travail isolé. Hisab limite vos données à l'organisation active : lorsque vous êtes dans un client, vous ne voyez que les éléments de ce client :

• clients et fournisseurs,
• factures, devis et avoirs,
• dépenses,
• rapports et chiffres du tableau de bord,
• paramètres de l'organisation (informations légales, devises, comptes bancaires, membres de l'équipe et rôles).

Changer d'organisation bascule tout cela d'un coup. Le travail réalisé dans l'organisation d'un client ne se mélange jamais avec celui d'un autre.

Quel forfait me faut-il ?

Créer et gérer plus d'une organisation est une fonctionnalité Fiduciaire.

Si vous êtes en Starter ou Professional et tentez de créer une deuxième organisation, Hisab le bloque et vous oriente vers le forfait Fiduciaire. En Fiduciaire, vous pouvez créer jusqu'à 10 organisations ; si vous atteignez ce nombre, Hisab vous invite à contacter le support pour aller au-delà.

Le forfait Fiduciaire est aussi celui qui lève les autres limites utiles à un cabinet multi-clients - membres d'équipe illimités et factures illimitées (contre les plafonds des forfaits inférieurs). Pour comparer les forfaits, voir S'abonner et forfaits.

Bon à savoir

• Le multi-organisations est réservé au forfait Fiduciaire. Les comptes Starter et Professional ont une seule organisation. Le plafond en Fiduciaire est de 10 organisations vous appartenant.
• Vous êtes propriétaire de chaque organisation que vous créez, et votre abonnement (forfait et statut) est hérité par chacune.
• Le changement est instantané et sans risque. Il modifie seulement l'organisation active de votre session ; rien n'est déplacé ni fusionné.
• Faites entrer votre équipe chez un client. Dans chaque organisation, vous pouvez inviter des membres et leur attribuer des rôles (par exemple Comptable ou Aide-comptable) - voir la gestion d'équipe. Chaque personne ne voit que les organisations dont elle est membre.
• Besoin de changer de forfait ? Voir Gérer votre abonnement.