إدارة عدة مؤسسات
يمكن للمحاسبين والفيدوسيير إدارة عدة شركات عميلة من حساب واحد في حساب، لكل منها بياناتها الخاصة، والتنقل بينها بنقرة واحدة.
إذا كنت محاسبًا أو فيدوسيير (مكتب محاسبة) تتولّى عدة شركات عميلة، يتيح لك حساب جمعها كلها تحت حساب دخول واحد. كل عميل هو مؤسسة منفصلة لها عملاؤها وفواتيرها ومصروفاتها وإعداداتها الخاصة، وتنتقل بينها من عنصر تحكّم واحد - دون تسجيل الخروج.
تتطلّب إدارة أكثر من مؤسسة باقة Fiduciaire. راجع ما الباقة التي أحتاجها؟ أدناه.
لمن هذه الميزة؟
صُمِّمت للمحاسبين والفيدوسيير الذين يُصدِرون الفواتير ويمسكون دفاتر عدة شركات. فبدلًا من حساب منفصل لكل عميل، تُنشئ مؤسسة واحدة لكل شركة عميلة داخل حسابك في حساب، وتعمل عبرها جميعًا.
في كل الباقات الأخرى (Starter وProfessional) يحتوي حسابك على مؤسسة واحدة فقط - وهذا التدفّق متعدد المؤسسات خاص بباقة Fiduciaire.
كيف أضيف مؤسسة؟
يمكنك إضافة مؤسسة جديدة من مكانين:
- من محدّد المؤسسة في الشريط الجانبي للوحة التحكم (أعلى اليسار على الحاسوب، والشريط العلوي على الجوال): افتحه واضغط إنشاء مؤسسة.
- أو اذهب إلى لوحة التحكم ← المؤسسات واضغط مؤسسة جديدة (تُظهر الحالة الفارغة أنشئ مؤسستك الأولى).
في الحالتين تصل إلى نموذج إنشاء مؤسسة جديدة. املأ ما يلي:
- الاسم القانوني (إلزامي) - الاسم الرسمي المُسجَّل للشركة.
- رقم ICE (اختياري) - المُعرِّف المشترك للمقاولة المغربي المكوَّن من 15 رقمًا. وإذا أدخلته فيجب أن يكون فريدًا؛ لا يمكنك إعادة استخدام ICE مرتبط بمؤسسة أخرى.
- رقم RC (اختياري) - رقم السجل التجاري.
- رقم IF (اختياري) - المُعرِّف الجبائي.
اضغط زر الإرسال. تُنشأ المؤسسة الجديدة، وتصبح أنت مالكها، ويجعلها حساب مؤسستك النشطة ثم ينقلك إليها لإعدادها.
ترث المؤسسة الجديدة اشتراكك (باقتك وحالتها). فالمؤسسات ليس لها اشتراك خاص بها - أنت، صاحب الحساب، هو جهة الفوترة.
كيف أنتقل بين المؤسسات؟
يعرض محدّد المؤسسة في الشريط الجانبي مؤسستك الحالية (الاسم وICE). اضغط عليه لفتح قائمة مؤسساتك، ثم اختر أخرى. وتُشير علامة صح إلى المؤسسة النشطة. ويعيد حساب تحميل لوحة التحكم ضمن سياق المؤسسة التي اخترتها.
يمكنك أيضًا التبديل من لوحة التحكم ← المؤسسات، حيث تظهر كل مؤسسة بطاقةً تحمل باقتها وحالتها ودورك وعدد الأعضاء. ولكل بطاقة إجراء التبديل إلى هذه المؤسسة (والخيار نفسه في قائمة "..." الخاصة بالبطاقة).
خلف الكواليس، يغيّر التبديل ببساطة المؤسسة التي تشير إليها جلستك. عندئذٍ تعكس لوحة التحكم بأكملها - الفواتير والعملاء والتقارير والإعدادات - تلك المؤسسة إلى أن تبدّل مرة أخرى.
ماذا تُبقي كل مؤسسة منفصلًا؟
كل مؤسسة هي مساحة عمل معزولة بذاتها. ويحصر حساب بياناتك في المؤسسة النشطة، فعندما تكون داخل عميل لا ترى سوى ما يخصّه:
- العملاء والموردون،
- الفواتير وعروض الأسعار (Devis) وإشعارات الدائن،
- المصروفات،
- التقارير وأرقام لوحة التحكم،
- إعدادات المؤسسة (البيانات القانونية والعملات والحسابات البنكية وأعضاء الفريق والأدوار).
يبدّل تغيير المؤسسة كل ما سبق دفعة واحدة. والعمل المُنجَز في مؤسسة عميل لا يختلط أبدًا بعمل عميل آخر.
ما الباقة التي أحتاجها؟
إنشاء وإدارة أكثر من مؤسسة ميزة في باقة Fiduciaire.
| الباقة | عدد المؤسسات التي يمكنك امتلاكها |
|---|---|
| Starter | 1 |
| Professional | 1 |
| Fiduciaire | حتى 10 |
إذا كنت في باقة Starter أو Professional وحاولت إنشاء مؤسسة ثانية، يمنع حساب ذلك ويوجّهك إلى باقة Fiduciaire. وفي باقة Fiduciaire يمكنك إنشاء حتى 10 مؤسسات؛ وإذا بلغت هذا العدد، يطلب منك حساب التواصل مع الدعم للمزيد.
كما أن باقة Fiduciaire هي التي ترفع الحدود الأخرى التي يحتاجها مكتب متعدد العملاء - أعضاء فريق غير محدودين وفواتير غير محدودة (مقابل سقوف الباقات الأدنى). لمقارنة الباقات، راجع الاشتراك والباقات.
معلومات مفيدة
- تعدّد المؤسسات مقصور على باقة Fiduciaire. حسابات Starter وProfessional لها مؤسسة واحدة. والسقف في Fiduciaire هو 10 مؤسسات تملكها أنت.
- أنت مالك كل مؤسسة تُنشئها، ويرث كل منها اشتراكك (الباقة والحالة).
- التبديل فوري وغير متلِف. فهو يغيّر فقط المؤسسة النشطة لجلستك؛ ولا يُنقَل أو يُدمَج أي شيء.
- أدخِل فريقك إلى عميل. داخل أي مؤسسة يمكنك دعوة أعضاء فريق وإسناد أدوار لهم (مثل محاسب أو مساعد محاسب) - راجع إدارة الفريق. ولا يرى كل شخص سوى المؤسسات التي هو عضو فيها.
- هل تحتاج تغيير باقتك؟ راجع إدارة اشتراكك.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟